Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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13,28 % |
19,66 % |
16,91 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 |
1,02 |
0,71 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,48 % |
-34,02 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Ja
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Ja
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2021)
| USA |
|
63,30 % |
| Schweiz |
|
6,21 % |
| Japan |
|
4,24 % |
| Großbritannien ex Guernsey |
|
3,79 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Schweden |
|
2,72 % |
| Österreich |
|
2,48 % |
| Deutschland |
|
2,46 % |
| Frankreich |
|
2,41 % |
| Luxemburg |
|
2,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2021)
| Industrie |
|
51,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,90 % |
| Versorger |
|
12,37 % |
| Informationstechnologie |
|
10,51 % |
| Rohstoffe |
|
5,25 % |
| Weitere Anteile |
|
2,98 % |
| Verbrauchsgüter |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2021)
Top Positionen (Stand: 31.10.2021)
| Thermo Fisher Scientific |
|
3,81 % |
| Danaher |
|
3,73 % |
| Trimble Inc. |
|
3,45 % |
| Waste Management |
|
3,39 % |
| Evoqua Water Technologies Corp |
|
3,14 % |
| Essential Utilities Inc |
|
3,09 % |
| American Water Works |
|
3,08 % |
| Ecolab |
|
3,00 % |
| Stantec Inc. |
|
3,00 % |
| Agilent Technologies |
|
2,98 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,67 % |
