Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,83 % |
8,66 % |
9,37 % |
| Sharpe Ratio |
0,12 |
0,35 |
0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-18,13 % |
-18,13 % |
-18,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| Deutschland |
|
34,24 % |
| USA |
|
25,98 % |
| Schweiz |
|
11,72 % |
| Kanada |
|
5,79 % |
| Großbritannien |
|
5,54 % |
| Niederlande |
|
3,99 % |
| Luxemburg |
|
2,47 % |
| Hong Kong |
|
2,14 % |
| China |
|
2,06 % |
| Israel |
|
1,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
22,71 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
10,33 % |
| Immobilien |
|
9,05 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
8,87 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
7,87 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
6,33 % |
| Versicherungen |
|
5,53 % |
| Investitionsgüter |
|
4,59 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,31 % |
| Hardware & Ausrüstung |
|
4,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
|
10,78 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
3,13 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,81 % |
| NOVARTIS |
|
2,45 % |
| CISCO SYSTEMS |
|
2,44 % |
| DEUTSCHE WOHNEN |
|
2,29 % |
| UNILEVER |
|
2,27 % |
| MORPHOSYS |
|
2,22 % |
| LEG IMMOBILIEN |
|
2,19 % |
| 3M |
|
2,13 % |
