Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,75 % |
16,23 % |
16,41 % |
| Sharpe Ratio |
-0,21 |
0,26 |
0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-32,25 % |
-32,25 % |
-32,25 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
52,34 % |
| Japan |
|
5,74 % |
| Großbritannien |
|
5,60 % |
| Frankreich |
|
5,42 % |
| Deutschland |
|
3,62 % |
| Schweiz |
|
3,53 % |
| China |
|
2,69 % |
| Kanada |
|
2,13 % |
| Schweden |
|
1,86 % |
| Italien |
|
1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
26,93 % |
| Konsumgüter |
|
21,21 % |
| Industrie |
|
12,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,15 % |
| Immobilien |
|
5,95 % |
| Rohstoffe |
|
5,20 % |
| Versorger |
|
4,81 % |
| Finanzen |
|
4,27 % |
| Energie |
|
3,82 % |
| Sonstige |
|
1,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Pictet ShortTerm Money Market USD-Z |
|
1,51 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc |
|
1,30 % |
| Visa Inc |
|
1,10 % |
| Equinix Inc |
|
1,09 % |
| Pictet - Short-Term Money Market EUR |
|
1,05 % |
| Ecolab Inc |
|
0,97 % |
| Alphabet Inc |
|
0,92 % |
| Autodesk Inc |
|
0,91 % |
| Nestle SA |
|
0,90 % |
| Fidelity National Information Services Inc |
|
0,77 % |
