Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,73 % |
10,55 % |
10,98 % |
| Sharpe Ratio |
0,71 |
0,65 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
6 |
| Max. Drawdown |
-21,83 % |
-21,83 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.05.2020)
| USA |
|
52,70 % |
| Japan |
|
3,49 % |
| Italien |
|
2,68 % |
| China |
|
2,53 % |
| Niederlande |
|
2,48 % |
| Frankreich |
|
2,19 % |
| Großbritannien |
|
1,89 % |
| Schweiz |
|
1,38 % |
| Deutschland |
|
1,35 % |
| Sonstige |
|
15,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.05.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
19,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,84 % |
| Konsumgüter |
|
7,69 % |
| Finanzen |
|
7,55 % |
| Industrie |
|
4,31 % |
| Energie |
|
3,14 % |
| Rohstoffe |
|
2,73 % |
| Konglomerate |
|
1,66 % |
| Immobilien |
|
0,63 % |
| Sonstige |
|
15,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.05.2020)
Top Positionen (Stand: 29.05.2020)
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 |
|
2,59 % |
| SPDR Gold Shares Trust |
|
2,09 % |
| Microsoft Corp |
|
2,02 % |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2025 |
|
1,93 % |
| APPLE INC |
|
1,87 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,83 % |
| TREASURY (CPI) NOTE |
|
1,83 % |
| Alphabet Inc |
|
1,61 % |
| UnitedHealth Group Inc |
|
1,10 % |
| TREASURY BOND |
|
1,06 % |
