Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,73 % |
12,08 % |
10,50 % |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
0,39 |
0,64 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-21,83 % |
-21,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2022)
| Nordamerika |
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50,57 % |
| Weitere Anteile |
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28,05 % |
| Europa |
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13,11 % |
| Emerging Markets |
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5,53 % |
| Asien-Pazifik ex Japan |
|
1,77 % |
| Japan |
|
0,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2022)
Top Positionen (Stand: 30.09.2022)
| Microsoft |
|
1,65 % |
| Apple |
|
1,55 % |
| Alphabet Class C |
|
1,18 % |
| Amazon.com |
|
1,05 % |
| ConocoPhillips |
|
0,88 % |
| Humana |
|
0,83 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,76 % |
| Enbridge Inc. |
|
0,71 % |
| Marsh & McLennan |
|
0,68 % |
| Sempra Energy |
|
0,67 % |
| Summe Top-Positionen |
|
9,96 % |
