Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
24,77 % |
18,35 % |
18,00 % |
| Sharpe Ratio |
-0,40 |
0,04 |
0,06 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
4 |
6 |
| Max. Drawdown |
-33,15 % |
-33,15 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
88,20 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Israel |
|
2,80 % |
| Niederlande |
|
2,40 % |
| Schweden |
|
1,40 % |
| Großbritannien |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Finanzwesen |
|
22,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,30 % |
| Informationstechnologie |
|
18,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,20 % |
| Konsumgüter |
|
7,40 % |
| Energie |
|
6,60 % |
| Industrie |
|
3,70 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,60 % |
| Werkstoffe |
|
3,00 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Berkshire Hathaway B |
|
5,60 % |
| T-Mobile US |
|
5,30 % |
| Oracle |
|
4,90 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC |
|
4,40 % |
| Pfizer |
|
4,00 % |
| AmerisourceBergen Corp. |
|
3,40 % |
| Wells Fargo |
|
3,40 % |
| LIBERTY GLOBAL PLC |
|
3,20 % |
| McKesson Corp |
|
3,10 % |
| Morgan Stanley |
|
2,90 % |
