Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,20 % |
16,62 % |
17,27 % |
| Sharpe Ratio |
-0,79 |
-0,24 |
0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
4 |
5 |
6 |
| Max. Drawdown |
-33,15 % |
-33,15 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
82,20 % |
| Großbritannien |
|
7,26 % |
| Kanada |
|
3,64 % |
| Israel |
|
2,20 % |
| Niederlande |
|
1,96 % |
| Schweden |
|
1,11 % |
| Irland |
|
0,56 % |
| Sonstige |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
29,37 % |
| Finanzen |
|
29,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,31 % |
| Energie |
|
10,46 % |
| Konsumgüter |
|
8,46 % |
| Industrie |
|
3,19 % |
| Rohstoffe |
|
3,07 % |
| Immobilien |
|
1,02 % |
| Sonstige |
|
1,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Berkshire Hathaway Inc |
|
6,99 % |
| Willis Towers Watson PLC |
|
5,18 % |
| Oracle Corp |
|
5,08 % |
| T-Mobile US Inc |
|
4,12 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd |
|
3,64 % |
| Wells Fargo & Co |
|
3,61 % |
| Exelon Corp |
|
3,60 % |
| General Dynamics Corp |
|
3,19 % |
| Chevron Corp |
|
3,04 % |
| Pfizer Inc |
|
2,64 % |
