Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,28 % |
13,28 % |
15,59 % |
| Sharpe Ratio |
0,80 |
0,34 |
0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
6 |
| Max. Drawdown |
-7,21 % |
-14,54 % |
-19,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
83,37 % |
| Großbritannien |
|
6,59 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Israel |
|
2,16 % |
| Niederlande |
|
1,99 % |
| Schweden |
|
1,08 % |
| Irland |
|
0,62 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Finanzen |
|
30,45 % |
| IT/Telekommunikation |
|
26,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,84 % |
| Energie |
|
10,72 % |
| Konsumgüter |
|
8,76 % |
| Rohstoffe |
|
3,39 % |
| Industrie |
|
2,84 % |
| Immobilien |
|
1,55 % |
| Sonstige |
|
0,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Berkshire Hathaway Inc |
|
6,72 % |
| Oracle Corp |
|
4,72 % |
| Willis Towers Watson PLC |
|
4,61 % |
| Wells Fargo & Co |
|
4,38 % |
| Chevron Corp |
|
3,58 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd |
|
3,51 % |
| Exelon Corp |
|
3,09 % |
| T-Mobile US Inc |
|
2,93 % |
| General Dynamics Corp |
|
2,84 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The |
|
2,60 % |
