Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
14,83 % |
13,71 % |
15,97 % |
| Sharpe Ratio |
0,14 |
0,43 |
0,63 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
6 |
| Max. Drawdown |
-14,16 % |
-14,54 % |
-19,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
81,11 % |
| Großbritannien |
|
6,47 % |
| Kanada |
|
3,09 % |
| Israel |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
1,77 % |
| Irland |
|
1,70 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
| Sonstige |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Finanzen |
|
27,41 % |
| IT/Telekommunikation |
|
27,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,30 % |
| Konsumgüter |
|
10,99 % |
| Energie |
|
9,82 % |
| Rohstoffe |
|
3,97 % |
| Industrie |
|
2,28 % |
| Immobilien |
|
0,86 % |
| Sonstige |
|
0,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Berkshire Hathaway Inc |
|
5,66 % |
| Oracle Corp |
|
4,60 % |
| Willis Towers Watson PLC |
|
4,18 % |
| Wells Fargo & Co |
|
4,03 % |
| T-Mobile US Inc |
|
3,57 % |
| Chevron Corp |
|
3,34 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd |
|
3,09 % |
| Exelon Corp |
|
2,97 % |
| General Dynamics Corp |
|
2,28 % |
| Valvoline Inc |
|
2,27 % |
