Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,43 % |
19,63 % |
17,74 % |
Sharpe Ratio
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0,40 |
0,53 |
0,48 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-11,93 % |
-33,15 % |
-33,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
1,2
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
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85,00 % |
Weitere Anteile |
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8,70 % |
Niederlande |
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2,80 % |
Kanada |
|
2,60 % |
Australien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Gesundheitswesen |
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19,40 % |
Finanzwesen |
|
13,70 % |
Industrie |
|
10,90 % |
Energie |
|
9,90 % |
zyklische Konsumgüter |
|
8,00 % |
Informationstechnologie |
|
6,80 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,60 % |
Versorger |
|
5,90 % |
Werkstoffe |
|
4,30 % |
Konsumgüter |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Berkshire Hathaway B |
|
4,40 % |
Elevance Health Inc |
|
4,00 % |
Baker Hughes |
|
3,80 % |
McKesson Corp |
|
3,70 % |
Cheniere Energy |
|
3,50 % |
Wells Fargo |
|
3,50 % |
AmerisourceBergen Corp. |
|
3,10 % |
Sempra Energy |
|
2,80 % |
Bunge |
|
2,60 % |
Norfolk Southern |
|
2,60 % |
Summe Top-Positionen |
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34,00 % |