Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
39,85 % |
30,83 % |
25,90 % |
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Sharpe Ratio
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-0,53 |
-0,02 |
0,15 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-40,69 % |
-51,89 % |
-51,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Nordamerika |
|
60,65 % |
| Indien |
|
10,67 % |
| Euroland |
|
8,49 % |
| Pazifischer Raum |
|
7,90 % |
| Europa ex Euroland |
|
6,12 % |
| Weitere Anteile |
|
2,53 % |
| Südamerika |
|
1,84 % |
| Japan |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| IT |
|
29,64 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
28,70 % |
| Industriewerte |
|
16,33 % |
| Finanzen |
|
11,82 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,55 % |
| Weitere Anteile |
|
2,53 % |
| Immobilien |
|
0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Uber Technologies |
|
8,59 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
7,14 % |
| ServiceNow Inc. |
|
6,66 % |
| DSV A/S |
|
6,12 % |
| Coupang Inc |
|
5,17 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
4,83 % |
| Walt Disney Company |
|
3,92 % |
| MONCLER S.P.A. |
|
3,77 % |
| Shopify |
|
3,66 % |
| Amazon.com |
|
3,65 % |
| Summe Top-Positionen |
|
53,51 % |
