Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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39,85 % |
30,83 % |
25,90 % |
Sharpe Ratio
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-0,53 |
-0,02 |
0,15 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
6 |
8 |
8 |
Max. Drawdown
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-40,69 % |
-51,89 % |
-51,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,1
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
Nordamerika |
|
60,65 % |
Indien |
|
10,67 % |
Euroland |
|
8,49 % |
Pazifischer Raum |
|
7,90 % |
Europa ex Euroland |
|
6,12 % |
Weitere Anteile |
|
2,53 % |
Südamerika |
|
1,84 % |
Japan |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
IT |
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29,64 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
28,70 % |
Industriewerte |
|
16,33 % |
Finanzen |
|
11,82 % |
Kommunikationsdienste |
|
10,55 % |
Weitere Anteile |
|
2,53 % |
Immobilien |
|
0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Uber Technologies |
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8,59 % |
HDFC Bank Ltd. |
|
7,14 % |
ServiceNow Inc. |
|
6,66 % |
DSV A/S |
|
6,12 % |
Coupang Inc |
|
5,17 % |
MercadoLibre, Inc. |
|
4,83 % |
Walt Disney Company |
|
3,92 % |
MONCLER S.P.A. |
|
3,77 % |
Shopify |
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3,66 % |
Amazon.com |
|
3,65 % |
Summe Top-Positionen |
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53,51 % |