Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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27,67 % |
24,83 % |
21,48 % |
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Sharpe Ratio
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-0,58 |
0,05 |
0,37 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-25,76 % |
-38,21 % |
-38,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Amerika |
|
61,70 % |
| Europa |
|
32,00 % |
| Asien |
|
6,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Textilien, Bekleidung, Luxusgüter |
|
12,00 % |
| IT Services |
|
11,20 % |
| Pflegeprodukte |
|
9,70 % |
| Internet & Direct Marketing Retail |
|
9,20 % |
| Software |
|
5,90 % |
| Chemie |
|
5,30 % |
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
5,00 % |
| Lebensmittel- & Basisartikel |
|
4,20 % |
| Pharmazeutische Produkte |
|
4,20 % |
| Gesundheit: Ausstattung & Produkte |
|
4,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| VISA INC |
|
4,47 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
4,16 % |
| lululemon athletica |
|
3,92 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,91 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,90 % |
| Nestle SA |
|
3,72 % |
| Adyen N.V. |
|
3,49 % |
| Microsoft |
|
3,28 % |
| Symrise |
|
3,22 % |
| Nvidia |
|
3,16 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,23 % |
