Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,59 % |
8,76 % |
8,17 % |
| Sharpe Ratio |
0,58 |
0,83 |
0,77 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-15,52 % |
-15,52 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| USA |
|
42,59 % |
| Deutschland |
|
14,07 % |
| Schweiz |
|
11,88 % |
| Großbritannien |
|
6,86 % |
| Niederlande |
|
5,56 % |
| Kanada |
|
5,07 % |
| China |
|
4,18 % |
| Dänemark |
|
3,19 % |
| Frankreich |
|
2,09 % |
| Israel |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Basiskonsumgüter |
|
24,69 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,52 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,03 % |
| Material |
|
10,15 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,07 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,69 % |
| Informationstechnologie |
|
7,91 % |
| Finanzen |
|
5,96 % |
| Immobilien |
|
1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| NESTLE |
|
4,85 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,90 % |
| UNILEVER |
|
3,88 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,23 % |
| ALIBABA GROUP |
|
3,08 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,88 % |
| FACEBOOK |
|
2,79 % |
| 3M |
|
2,67 % |
| BASF |
|
2,62 % |
| NOVO NORDISK B |
|
2,35 % |
