Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
7,17 % |
6,47 % |
8,48 % |
| Sharpe Ratio |
1,65 |
1,05 |
1,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,17 % |
-6,87 % |
-11,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
39,36 % |
| Deutschland |
|
18,85 % |
| Schweiz |
|
9,98 % |
| Großbritannien |
|
7,76 % |
| Niederlande |
|
5,88 % |
| Kanada |
|
4,43 % |
| Dänemark |
|
3,93 % |
| Japan |
|
2,83 % |
| Indien |
|
2,40 % |
| China |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
17,50 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
11,80 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
10,41 % |
| Investitionsgüter |
|
10,23 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,55 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
8,10 % |
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
7,09 % |
| Automobile & Komponenten |
|
5,19 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
4,34 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| NESTLE |
|
5,68 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
4,56 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
4,33 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,79 % |
| UNILEVER |
|
3,76 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
2,85 % |
| BARRICK GOLD |
|
2,68 % |
| NOVO NORDISK B |
|
2,51 % |
| 3M |
|
2,25 % |
| FACEBOOK |
|
2,03 % |
