Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
7,79 % |
8,99 % |
8,07 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
1,22 |
0,94 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,00 % |
-15,52 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
60,35 % |
| Deutschland |
|
9,59 % |
| Schweiz |
|
9,02 % |
| Großbritannien |
|
6,46 % |
| Kanada |
|
4,27 % |
| China |
|
3,75 % |
| Frankreich |
|
2,02 % |
| Dänemark |
|
1,98 % |
| Israel |
|
1,46 % |
| Hong Kong |
|
0,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Basiskonsumgüter |
|
18,35 % |
| Informationstechnologie |
|
15,46 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,24 % |
| Industrieunternehmen |
|
12,14 % |
| Finanzen |
|
12,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,86 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,97 % |
| Material |
|
7,47 % |
| Immobilien |
|
0,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| ALPHABET - CLASS A |
|
4,69 % |
| NESTLE |
|
4,11 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,65 % |
| 3M |
|
2,70 % |
| UNILEVER |
|
2,70 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
2,60 % |
| META PLATFORMS |
|
2,56 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,45 % |
| MICROSOFT |
|
2,33 % |
| PROCTER & GAMBLE |
|
2,26 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,05 % |
