Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,06 % |
8,45 % |
8,85 % |
| Sharpe Ratio |
1,02 |
0,99 |
0,70 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-15,52 % |
-15,52 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2020)
| USA |
|
42,65 % |
| Deutschland |
|
13,74 % |
| Schweiz |
|
12,48 % |
| Großbritannien |
|
7,56 % |
| Niederlande |
|
5,52 % |
| Kanada |
|
4,53 % |
| China |
|
3,96 % |
| Dänemark |
|
2,83 % |
| Frankreich |
|
2,02 % |
| Israel |
|
1,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2020)
| Basiskonsumgüter |
|
26,25 % |
| Kommunikationsdienste |
|
16,54 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,96 % |
| Material |
|
10,57 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,02 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,72 % |
| Informationstechnologie |
|
7,11 % |
| Finanzen |
|
4,82 % |
| Immobilien |
|
2,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2020)
Top Positionen (Stand: 31.07.2020)
| NESTLE |
|
5,16 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
4,27 % |
| UNILEVER |
|
4,03 % |
| ALPHABET - CLASS A |
|
3,07 % |
| BARRICK GOLD |
|
3,03 % |
| ALIBABA GROUP |
|
2,89 % |
| FACEBOOK |
|
2,63 % |
| 3M |
|
2,62 % |
| BASF |
|
2,52 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,27 % |
