Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,58 % |
8,17 % |
9,00 % |
| Sharpe Ratio |
0,35 |
0,58 |
0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-15,52 % |
-15,52 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
39,92 % |
| Deutschland |
|
14,72 % |
| Schweiz |
|
12,10 % |
| Großbritannien |
|
8,76 % |
| Niederlande |
|
6,93 % |
| Kanada |
|
5,24 % |
| Dänemark |
|
3,35 % |
| Israel |
|
2,07 % |
| China |
|
1,77 % |
| Japan |
|
1,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Lebensmittel, Getränke & Tabak |
|
18,83 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte |
|
13,28 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
11,03 % |
| Medien & Unterhaltung |
|
9,82 % |
| Pharmazeutika & Biotechnologie |
|
9,73 % |
| Investitionsgüter |
|
9,63 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,89 % |
| Software & IT-Dienstleistungen |
|
4,34 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,80 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste |
|
3,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| NESTLE |
|
6,21 % |
| UNILEVER |
|
4,82 % |
| PHILIP MORRIS INTERNAT. |
|
4,45 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
4,42 % |
| BARRICK GOLD |
|
3,49 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,41 % |
| 3M |
|
2,88 % |
| BASF |
|
2,70 % |
| JOHNSON & JOHNSON |
|
2,60 % |
| NOVO NORDISK B |
|
2,34 % |
