Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,97 % |
16,91 % |
16,79 % |
| Sharpe Ratio |
0,13 |
0,30 |
0,24 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-33,88 % |
-33,88 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2020)
| USA |
|
44,30 % |
| China |
|
8,10 % |
| Großbritannien |
|
7,10 % |
| Japan |
|
5,30 % |
| Deutschland |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
3,60 % |
| Indien |
|
2,70 % |
| Niederlande |
|
2,40 % |
| Kanada |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2020)
| Finanzwesen |
|
14,50 % |
| Informationstechnologie |
|
13,40 % |
| Konsumgüter |
|
9,90 % |
| Industrie |
|
8,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,60 % |
| Werkstoffe |
|
4,00 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)
Top Positionen (Stand: 30.06.2020)
| Alibaba Group |
|
1,30 % |
| Microsoft |
|
1,20 % |
| Tencent Holdings |
|
1,20 % |
| Sanofi |
|
1,00 % |
| Alphabet Inc |
|
0,90 % |
| Aia Group Ltd |
|
0,70 % |
| Amazon.com |
|
0,70 % |
| Apple Inc. |
|
0,70 % |
| Roche Holding Ltd |
|
0,70 % |
