Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.01.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,69 % |
11,11 % |
14,09 % |
| Sharpe Ratio |
2,24 |
0,80 |
0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-6,27 % |
-14,03 % |
-24,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.11.2019)
| USA |
|
28,00 % |
| Großbritannien |
|
8,04 % |
| China |
|
5,94 % |
| Japan |
|
5,46 % |
| Deutschland |
|
4,03 % |
| Frankreich |
|
3,78 % |
| Niederlande |
|
2,90 % |
| Indien |
|
2,67 % |
| Schweiz |
|
2,27 % |
| Sonstige |
|
7,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.11.2019)
| Finanzen |
|
20,72 % |
| IT/Telekommunikation |
|
19,01 % |
| Konsumgüter |
|
13,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,48 % |
| Energie |
|
7,61 % |
| Industrie |
|
7,13 % |
| Rohstoffe |
|
2,75 % |
| Immobilien |
|
1,58 % |
| Konglomerate |
|
0,89 % |
| Sonstige |
|
7,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.11.2019)
Top Positionen (Stand: 04.11.2019)
| SPDR S&P US Div.Aristocr.UCI... |
|
4,05 % |
| Fidelity US Quality Income U... |
|
2,04 % |
| Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.S... |
|
1,44 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
1,16 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
1,07 % |
| Alibaba Group Holding Ltd |
|
0,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc |
|
0,88 % |
| Sanofi |
|
0,84 % |
| AIA Group Ltd |
|
0,82 % |
| Chevron Corp |
|
0,81 % |
