Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,92 % |
7,38 % |
6,41 % |
Sharpe Ratio
|
-0,15 |
0,26 |
0,57 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
|
-5,79 % |
-16,17 % |
-16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
USA |
|
28,00 % |
Deutschland |
|
15,90 % |
Frankreich |
|
8,30 % |
Irland |
|
3,80 % |
Niederlande |
|
3,50 % |
Japan |
|
2,80 % |
Schweiz |
|
2,10 % |
Australien |
|
1,50 % |
Luxemburg |
|
1,50 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
Weitere Anteile |
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57,30 % |
Gesundheitswesen |
|
10,40 % |
Informationstechnologie |
|
7,60 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
7,50 % |
Finanzsektor |
|
7,30 % |
Industrie |
|
3,10 % |
Versorger |
|
2,80 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
1,70 % |
Grundstoffe |
|
1,20 % |
Immobilien |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
E.ON |
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2,10 % |
AXA S.A. |
|
2,00 % |
Microsoft |
|
1,60 % |
Alphabet Inc |
|
1,50 % |
Bayer AG |
|
1,40 % |
Deutsche Telekom |
|
1,40 % |
ASML NV |
|
1,30 % |
BNP Paribas |
|
1,30 % |
PayPal Holdings Inc |
|
1,20 % |
Sanofi |
|
1,20 % |
Summe Top-Positionen |
|
15,00 % |