Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
4,78 % |
4,30 % |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
1,45 |
0,93 |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-4,45 % |
-5,88 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| USA |
|
25,80 % |
| Deutschland |
|
8,48 % |
| Frankreich |
|
7,56 % |
| Niederlande |
|
5,05 % |
| Türkei |
|
4,49 % |
| Schweiz |
|
3,18 % |
| Russland |
|
3,10 % |
| Großbritannien |
|
2,49 % |
| Mexiko |
|
2,10 % |
| Sonstige |
|
17,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
13,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,46 % |
| Energie |
|
4,90 % |
| Finanzen |
|
4,80 % |
| Konsumgüter |
|
4,58 % |
| Rohstoffe |
|
1,84 % |
| Industrie |
|
1,73 % |
| Immobilien |
|
1,62 % |
| Versorger |
|
0,27 % |
| Sonstige |
|
17,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) |
|
6,13 % |
| TREASURY NOTE |
|
5,62 % |
| Vodafone Group PLC |
|
2,08 % |
| DWS Invest Euro H.Y.Corp.IC50 |
|
1,95 % |
| Alphabet Inc |
|
1,94 % |
| AT&T Inc |
|
1,90 % |
| AbbVie Inc |
|
1,79 % |
| Vonovia SE |
|
1,62 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
|
1,55 % |
| TOTAL SA |
|
1,54 % |
