Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,69 % |
5,42 % |
5,54 % |
5,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 |
0,28 |
-0,21 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-2,91 % |
-5,68 % |
-18,96 % |
-18,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
1,6
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
38,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,10 % |
| Weitere Anteile |
|
17,20 % |
| Frankreich |
|
11,60 % |
| Deutschland |
|
4,00 % |
| Spanien |
|
3,20 % |
| Italien |
|
2,60 % |
| Australien |
|
1,80 % |
| Niederlande |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Banken |
|
15,20 % |
| Versicherungen |
|
4,50 % |
| Medien |
|
2,50 % |
| Versorger |
|
1,40 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
1,30 % |
| Technologie + Elektronik |
|
1,20 % |
| Einzelhandel |
|
1,10 % |
| Energie |
|
0,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,60 % |
| Telekommunikation |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
