Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,50 % |
21,39 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,98 |
1,12 |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
1 |
2 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-7,28 % |
-33,43 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| IT |
|
19,39 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
18,49 % |
| Gesundheit |
|
15,59 % |
| Finanzwesen |
|
14,33 % |
| Industrie |
|
11,13 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
7,98 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,28 % |
| Immobilien |
|
4,13 % |
| Grundstoffe |
|
3,17 % |
| Energie |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Tesla Inc. |
|
7,73 % |
| Nvidia Corp. |
|
7,72 % |
| Home Depot |
|
5,23 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,19 % |
| Walt Disney Company |
|
3,25 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,84 % |
| Pepsico |
|
2,74 % |
| Coca-Cola, Co. |
|
2,70 % |
| Texas Industries Inc. |
|
2,17 % |
| LOWES COS INC |
|
2,13 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,70 % |
