Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
31,36 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,38 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-33,43 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2020)
| zyklische Konsumgüter |
|
16,58 % |
| Gesundheit |
|
16,16 % |
| IT |
|
15,83 % |
| Finanzwesen |
|
11,47 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
11,32 % |
| Industrie |
|
10,47 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,68 % |
| Immobilien |
|
4,65 % |
| Grundstoffe |
|
4,50 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2020)
Top Positionen (Stand: 31.08.2020)
| Microsoft |
|
5,10 % |
| Procter & Gamble |
|
5,05 % |
| Tesla Inc. |
|
4,97 % |
| Nvidia |
|
4,90 % |
| Home Depot |
|
4,75 % |
| Walt Disney |
|
3,73 % |
| Salesforce.com |
|
3,48 % |
