Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
23,02 % |
24,20 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,27 |
0,44 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-16,85 % |
-33,43 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Gesundheit |
|
20,79 % |
| IT |
|
15,82 % |
| Finanzwesen |
|
14,11 % |
| Konsum zyklisch |
|
12,58 % |
| Industrie |
|
12,37 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
12,16 % |
| Immobilien |
|
4,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,43 % |
| Grundstoffe |
|
3,19 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| Microsoft |
|
5,03 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,91 % |
| Home Depot |
|
4,43 % |
| Coca Cola |
|
4,17 % |
| Pepsico |
|
3,73 % |
| Tesla Inc. |
|
3,54 % |
| Texas Instruments |
|
2,38 % |
| Walt Disney |
|
2,20 % |
| Adobe Inc. |
|
2,14 % |
| Amgen |
|
1,95 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,48 % |
