Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,88 % |
16,27 % |
17,10 % |
| Sharpe Ratio |
-0,22 |
0,02 |
0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
5 |
| Max. Drawdown |
-32,36 % |
-32,36 % |
-32,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2020)
| USA |
|
36,45 % |
| Frankreich |
|
10,17 % |
| Deutschland |
|
10,11 % |
| Großbritannien |
|
9,10 % |
| Dänemark |
|
7,40 % |
| Japan |
|
5,91 % |
| Schweiz |
|
5,74 % |
| Niederlande |
|
5,57 % |
| Schweden |
|
2,53 % |
| Sonstige |
|
4,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2020)
| Industrie |
|
22,18 % |
| IT/Telekommunikation |
|
16,47 % |
| Konsumgüter |
|
14,67 % |
| Versorger |
|
11,06 % |
| Finanzen |
|
9,08 % |
| Rohstoffe |
|
7,67 % |
| Energie |
|
6,96 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,70 % |
| Konglomerate |
|
0,99 % |
| Sonstige |
|
4,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2020)
Top Positionen (Stand: 28.02.2020)
| Schneider Electric SE |
|
2,74 % |
| Orsted A/S |
|
2,53 % |
| Microsoft Corp |
|
2,46 % |
| Generac Holdings Inc |
|
2,42 % |
| Ball Corp |
|
2,26 % |
| Pennon Group PLC |
|
2,22 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
2,19 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
2,18 % |
| American Water Works Co Inc |
|
2,17 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
2,16 % |
