Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,30 % |
20,00 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,40 |
0,40 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,20 % |
-32,79 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Amerika |
|
56,80 % |
| Europa |
|
37,90 % |
| Asien |
|
5,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
11,30 % |
| Handelsgesellschaften |
|
8,10 % |
| Chemie |
|
7,20 % |
| gewerbliche Dienstleistungen |
|
6,90 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
6,30 % |
| Elektrische Ausrüstung |
|
5,60 % |
| Maschienen & Apparate |
|
4,50 % |
| Lebensmittel & Verbrauchsgüter-Einzelhandel |
|
4,10 % |
| IT Services |
|
3,90 % |
| Life Science: Instrumente&Dienste |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Broadcom |
|
3,46 % |
| Neste Oil Oyj |
|
3,15 % |
| Compass Group |
|
3,14 % |
| Sensient Technologies Corp. |
|
3,14 % |
| Applied Industrial Technology |
|
3,10 % |
| UPM Kymmene |
|
3,09 % |
| Wesco International Inc. |
|
3,03 % |
| Prysmian |
|
3,01 % |
| LKQ Corp. |
|
2,94 % |
| Thermo Fisher Scientific |
|
2,74 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,80 % |
