Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,55 % |
14,37 % |
17,53 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,07 |
0,16 |
0,45 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,35 % |
-25,60 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
65,31 % |
| Japan |
|
5,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,32 % |
| Kanada |
|
2,70 % |
| China |
|
2,55 % |
| Frankreich |
|
2,23 % |
| Indien |
|
2,12 % |
| Taiwan |
|
2,12 % |
| Schweiz |
|
1,87 % |
| Australien |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Informationstechnologie |
|
24,77 % |
| Finanzwerte |
|
16,68 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
11,49 % |
| Industrieuntern. |
|
11,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,55 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,74 % |
| Grundstoffe |
|
3,96 % |
| Energie |
|
3,81 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. |
|
4,35 % |
| Nvidia |
|
3,88 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,39 % |
| Amazon.com |
|
2,35 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,50 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,37 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,34 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,22 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,08 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,46 %
|
