Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.05.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,13 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
3,68 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-6,69 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
1,20
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2021)
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2021)
| Software und Dienste |
|
16,80 % |
| Banken |
|
15,47 % |
| Energie |
|
14,11 % |
| Rohstoffe |
|
9,92 % |
| Automobile & Komponenten |
|
6,75 % |
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
5,01 % |
| Haushalts- & Pflegeprodukte |
|
4,99 % |
| Finanzwerte |
|
4,78 % |
| Investitionsgüter |
|
3,70 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,63 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2021)
| Reliance Insurance Ltd. |
|
11,26 % |
| Infosys Technologies |
|
7,82 % |
| Housing Development Finance |
|
7,63 % |
| Tata Consultancy Services |
|
4,90 % |
| Hindustan Unilever |
|
3,28 % |
| AXIS BANK LTD |
|
2,85 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,89 % |
| HCL Technologies |
|
1,71 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
1,67 % |
| ICICI Bank |
|
1,61 % |
