Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
32,16 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
0,03 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-41,11 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2020)
| Energie |
|
16,84 % |
| Software und Dienste |
|
16,34 % |
| Banken |
|
13,66 % |
| Rohstoffe |
|
8,32 % |
| Haushalts- & Pflegeprodukte |
|
7,58 % |
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
6,27 % |
| Automobile & Komponenten |
|
6,02 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
4,13 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
3,86 % |
| Versicherung |
|
3,27 % |
Top Positionen (Stand: 31.05.2020)
| Reliance Insurance Ltd. |
|
13,20 % |
| Housing Development Finance |
|
8,29 % |
| Infosys Technologies |
|
7,42 % |
| Hindustan Unilever |
|
5,29 % |
| Tata Consultancy Services |
|
5,16 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,04 % |
| AXIS BANK LTD |
|
2,20 % |
| Maruti Suzuki India |
|
1,96 % |
| HCL Technologies |
|
1,72 % |
| ITC |
|
1,69 % |
