Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
31,54 % |
n.v. |
n.v. |
| Sharpe Ratio |
-0,03 |
n.v. |
n.v. |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
n.v. |
n.v. |
| Max. Drawdown |
-41,11 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Energie |
|
18,19 % |
| Software und Dienste |
|
17,69 % |
| Banken |
|
12,65 % |
| Rohstoffe |
|
8,75 % |
| Automobile & Komponenten |
|
6,53 % |
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
6,33 % |
| Haushalts- & Pflegeprodukte |
|
6,14 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
3,60 % |
| Finanzwerte |
|
3,40 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,05 % |
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Reliance Insurance Ltd. |
|
15,53 % |
| Infosys Technologies |
|
8,11 % |
| Housing Development Finance |
|
6,74 % |
| Tata Consultancy Services |
|
5,23 % |
| Hindustan Unilever |
|
4,11 % |
| AXIS BANK LTD |
|
2,15 % |
| HCL Technologies |
|
1,97 % |
| Maruti Suzuki India |
|
1,86 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
1,62 % |
| Asian Paints |
|
1,46 % |
