Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,01 % |
21,11 % |
18,57 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,82 |
0,86 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
2 |
2 |
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Max. Drawdown
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-14,28 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2021)
| USA |
|
69,26 % |
| Japan |
|
5,15 % |
| Kanada |
|
4,43 % |
| Frankreich |
|
4,39 % |
| Niederlande |
|
3,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,28 % |
| Dänemark |
|
2,02 % |
| Schweiz |
|
1,98 % |
| Australien |
|
1,33 % |
| Deutschland |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)
| Informationstechnologie |
|
34,05 % |
| Finanzwerte |
|
20,94 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,36 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,85 % |
| Industrie |
|
7,03 % |
| Kommunikation |
|
5,57 % |
| Energie |
|
4,89 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,72 % |
| Materialien |
|
2,15 % |
| Immobilien |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)
Top Positionen (Stand: 31.12.2021)
| Apple |
|
5,70 % |
| Microsoft |
|
4,99 % |
| Tesla Inc. |
|
4,77 % |
| Nividia Corp. |
|
4,70 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,55 % |
| ASML Holding NV |
|
2,33 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,33 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,76 % |
| Novo Nordisk |
|
1,69 % |
| Bank of America |
|
1,53 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,35 % |
