Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,05 % |
12,91 % |
16,14 % |
| Sharpe Ratio |
0,49 |
0,51 |
0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,76 % |
-22,98 % |
-22,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Frankreich |
|
25,44 % |
| Deutschland |
|
22,05 % |
| Finnland |
|
13,90 % |
| Österreich |
|
7,17 % |
| Schweiz |
|
6,21 % |
| Italien |
|
4,77 % |
| Belgien |
|
4,33 % |
| Spanien |
|
3,80 % |
| Niederlande |
|
3,03 % |
| Großbritannien |
|
2,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
23,40 % |
| Konsumgüter |
|
19,78 % |
| Finanzen |
|
10,82 % |
| Industrie |
|
10,75 % |
| Rohstoffe |
|
10,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,97 % |
| Energie |
|
8,57 % |
| Immobilien |
|
4,21 % |
| Konglomerate |
|
1,62 % |
| Sonstige |
|
0,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)
Top Positionen (Stand: 30.09.2019)
| Sanofi |
|
5,07 % |
| SAP SE |
|
4,35 % |
| Nokia OYJ |
|
4,30 % |
| Danone SA |
|
4,23 % |
| Carrefour SA |
|
4,07 % |
| Stora Enso OYJ |
|
3,81 % |
| Deutsche Wohnen SE |
|
3,30 % |
| RWE AG |
|
3,30 % |
| Cie Financiere Richemont SA |
|
3,07 % |
| Porsche Automobil Holding SE |
|
3,02 % |
