Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2019)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,57 % |
12,71 % |
16,16 % |
| Sharpe Ratio |
-0,63 |
0,22 |
0,31 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
5 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-19,74 % |
-22,98 % |
-22,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2019)
| FR |
|
30,14 % |
| DE |
|
20,49 % |
| FI |
|
10,48 % |
| CH |
|
7,34 % |
| AT |
|
5,27 % |
| ES |
|
4,75 % |
| IT |
|
4,24 % |
| SE |
|
3,89 % |
| NL |
|
3,56 % |
| GB |
|
3,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2019)
| Industrie |
|
15,05 % |
| Gebrauchsgüter |
|
14,53 % |
| Informationstechnologie |
|
14,33 % |
| Finanzen |
|
11,04 % |
| Massenkonsumgüter |
|
10,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,13 % |
| Werkstoffe |
|
9,11 % |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
5,57 % |
| Energie |
|
5,39 % |
| Versorger |
|
2,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2019)
Top Positionen (Stand: 31.07.2019)
| Danone |
|
4,90 % |
| Nokia |
|
4,40 % |
| Sanofi |
|
4,30 % |
| Carrefour |
|
4,00 % |
| Cie Financiere Richemont |
|
3,80 % |
| Industria de Diseno Textil |
|
3,60 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
3,60 % |
| AXA |
|
3,40 % |
| Stora Enso |
|
3,40 % |
| TechnipFMC |
|
3,30 % |
